您一直在购物、浏览和比较客户关系管理系统。您阅读了在线评论，试用了一些免费版本，并让自己浏览了一些演示。对你做功课有好处（我们希望我们不起眼的网站有所帮助）。
最后，您找到了最适合您的CRM平台。恭喜。现在只是登录和开始的问题吗？如果你是一个大团队怎么办？您能相信每个人都会充分利用这一重要的商业工具吗？
下一步重要的是学习CRM中的最佳实践。CRM是一个有很多好处的平台，但它首先取决于您如何使用它。要充分利用CRM系统和实践，需要遵循一些黄金法则。
如果您想了解有关CRM最佳实践的更多信息，那么您已经来到了正确的页面。
提高CRM数据质量的6种CRM最佳实践
数一数：6条终极规则，确保您从CRM中榨取每一分效率和生产力。这些CRM最佳实践可帮助您保持最高质量的数据。他们还确保您团队中的每个人都跟上所提供的所有各种工具和功能。
1.不要吝啬CRM的实施
像任何全新的工具一样，学习如何掌握它需要时间和精力。许多新的CRM旨在开箱即用。尽管如此，一开始放慢速度还是值得的，特别是如果它将是一个使用新CRM的大型团队。此外，最好的CRM提供定制选项。这些您应该在实施后立即开始调整以最适合您的需求。
许多优秀的CRM软件将引导您完成演示。通常有免费试用可以利用。高级CRM计划甚至可以为您提供实时实施帮助。大中型企业肯定可以利用该设置帮助。这也包括数据迁移。在任何实施期间，您都需要整合来自其他几个平台的客户信息。
您还需要确保每个部门都知道其独特的工具集。这适用于营销、销售人员和客户服务代表等。对于大公司来说，最好有一个关键人物来实施CRM。此人可以跟踪其有效性并帮助员工学习CRM工具。
正确实施CRM的公司示例
- 丰田或宝马等汽车公司早在CRM出现之前就已经存在。在实施CRM时，像丰田这样的公司会花时间选择合适的平台并就其功能对所有员工进行培训。如果汽车公司试图急于实施，他们将无法充分利用其所有好处，并将落后于竞争对手。
- Foodora是一家瑞典在线食品公司，成立于2014年，早在CRM之后，我们就已经是一回事了。Foodora能够从一开始就选择正确的CRM平台并使用它来发展他们的业务。等到发布后才实施CRM将意味着额外的不必要的增长期。
2.设定数据标准
完成入职和实施后，您需要考虑客户数据和指标。这里重要的是设置数据输入标准，使其全面一致。并非所有部门都有相同类型的数据。他们也不会通过相同的KPI和指标对其进行分析。但是CRM非常适合为组织中的每个人提供完全的透明度。
借助CRM系统，您可以自动化您想要使用的客户信息类型。它可以搜索LinkedIn等社交媒体并收集联系信息。它可能专注于公司和角色，或电子邮件和电话号码等联系方式。这些细节是营销工作和销售团队之间特别重要的联系。
对于非常小的企业和初创公司来说，将数据标准作为其早期CRM战略的一部分也是一个好主意。这样，当公司扩大规模时，不会丢失或模糊任何东西。
受益于一致CRM数据的公司示例
- 旅游元搜索引擎Expedia在世界各地设有办事处。他们有大量部门从事营销、销售和支持工作。如果没有跨所有办公室的标准数据实践，Expedia将无法从CRM的统一数据洞察中受益。营销的针对性会降低，支持会更慢，效果也会更差。
- 约翰迪尔是一家拥有近两个世纪历史的设备制造商。今天，约翰迪尔拖拉机和其他产品是硬件和软件的结合体。这意味着有大量来自用户和设备的混合数据。为了最好地处理服务维修和忠诚度计划，JohnDeere员工需要依靠他们的CRM数据来保持一致。
3.自动化是关键
CRM解决方案的伟大发明之一是自动化。CRM可以通过多种方式接管销售代表和其他员工的重复性任务。这里的巨大好处是您可以专注于更高级别的活动，而不是数据输入。这意味着更好的营销活动、更多的销售和卓越的客户体验。
自动化可以很简单，例如获取通知和提醒。它们可以是聊天机器人和其他自动消息传递服务的工作流程。营销自动化可以将广告定位到正确的孤岛。当销售生命周期中的几个步骤自动化时，很容易通过管道移动潜在客户。您可以设置工作流程以将传入的电子邮件自动路由到特定的代表。同样，客户支持请求也可以通过这种方式自动路由。
还有更复杂的业务流程自动化。您可以在属于大型ERP的CRM中获得这些信息。对于大型企业和企业来说，这更像是一种最佳实践。最后，自动化使您的数据实时更新。这是从报告中获得最大收益的关键。
公司自动化成功之路的示例
- Tushy是一个引起轰动的新品牌。他们拥有巨大的社交媒体营销影响力。为了利用他们的广告产生的所有反应和参与，他们可以依靠CRM自动化。这意味着更少的错过交易、更少的客户流失和更多的向上销售机会，因为提醒和其他管道工作流程是自动化的。
- 著名饮料公司可口可乐等大型生产商和分销商从自动化中受益匪浅。它可以自动监控库存和生产链，以补充供应货架并预测机器维修。可口可乐还可以使用自动化来自动补货、发送发票和处理付款。
4.利用分析
客户关系软件的优点之一是分析。很多活动在公司或组织中进行。这项活动在许多部门之间展开。CRM解决方案能够将不同的活动转化为每个人都可以使用的东西，从CEO到个人代表。
您可以自定义分析和报告。这意味着您可以训练您的报告以向您展示您认为最重要的统计数据。可能是潜在客户何时、何地或如何成为新的潜在客户。它可以向您显示销售过程中的停顿和痛点。它可以显示每个销售代理的表现。报告非常适合了解营销如何转化为盈利能力。
分析和报告对ERP同样有用。他们可以监控库存、供应链和生产过程。他们还可以帮助计划可交付成果和运输。最后，分析具有前瞻性。正确的CRM可以帮助发现市场趋势。这对于新产品、商品和服务的研究和开发非常有用。
利用分析洞察力的公司示例
- 金融服务是CRM系统产生重大影响的另一个行业。例如，财富管理公司RaymondJames在寻找新客户时一直在寻求调整其推广范围。拥有实时数据报告可以告诉像RaymondJames这样的公司何时、何地以及如何指导他们的销售工作。它也可以用来游戏化他们的销售部门。
- 甚至CRM本身也需要CRM分析。以HubSpot为例。HubSpot可以使用分析和报告来完善其营销和销售工作。分析还可以显示他们的在线活动。这对于避免服务器过载很重要。HubSpot还可以使用分析来查看哪些工具和软件包最受欢迎。这反过来又有助于他们规划未来的产品和活动。
5.考虑客户体验
永远记住：您使用客户关系管理软件有两个主要原因。首先，它是您或您的员工的工具。二是确保高水平的客户满意度。为此，您需要使用几种CRM最佳实践。
有一些方法可以将CRM功能转变为更好的客户体验。这都是关于自助服务的。这通常是一组功能，允许客户和联系人在不打扰人工代表的情况下自助。它包括一个常见问题解答和知识库，人们可以在其中获得简单问题的答案。还有客户门户功能。这些可以让客户做一些事情，比如检查订单的状态。
为什么这是CRM最佳实践？通过为客户提供自助选项，您可以限制客户与您自己或您的团队的互动次数。CRM的重点是接管许多简单的工作，以便让您的员工腾出时间来完成更具挑战性的任务。因此，不要忽视建立以客户为中心的CRM系统。
一家公司考虑CRM和客户体验的示例
- 任天堂是最受欢迎的游戏公司之一。他们在世界各地拥有大量用户。因为是网络游戏，所以技术难点很多。任天堂可以使用CRM来创建客户门户。在这里，用户可以从常见问题解答中获得快速帮助。它还为用户提供了一个论坛。这对于建立用户社区非常有用，这也可以带来更多忠诚的客户。
- 每个人都知道瑞典家具巨头宜家。他们的商业模式一直有一个自助服务方面。除了自己制造家具外，宜家还经营着一家不错的网上商店。在他们的在线商店和他们的DIY模型之间，宜家使用CRM自助服务功能是一种明智的做法。
6.清楚你为什么使用CRM
每当我们开始一个新项目或使用新工具时，定义您的目标是一个好主意。对于CRM最佳实践，这似乎是非常抽象的建议。但实际上，这与任何新业务制定目标和目标并没有什么不同。
以下是您在选择CRM时应该问的一些问题。这主要是一种销售工具吗？您最感兴趣的是帮助您的销售人员完成更多交易吗？当然，像Salesforce这样的主要CRM暗示它首先是一种销售工具。但话又说回来，即使是销售也不是那么明确。您想获得越来越多的潜在客户还是专注于交叉销售和向上销售给以前的买家？或者，也许您想专注于加深与更忠诚的客户的关系。
无论新的CRM仅用于销售，还是用于营销或客户支持，目的明确都很重要。虽然您不能期望CRM解决方案神奇地改变您的整个运营，但您可以并且应该期望看到改进。只要现实一点，监控进度，并准备好随着结果的逐渐出现而适应。
定义使用CRM目标的公司示例
- 任何新企业或小型企业都知道明确目标、手段和目标的重要性。您可以成为一个小型印地品牌，生产当地有机纯素牛肉干，并在附近市场出售。如果CRM要建立新客户的邮件列表并让他们了解您的业务，您必须确保使用CRM的人知道这是重点。
- 像Apple或Microsoft这样的大公司需要从CRM中得到什么？如此庞大的企业如何制定CRM目标？促进销售和提高品牌知名度并不是苹果或微软所缺乏的领域。尽管如此，正如这些公司的聪明人所知道的那样，任何工具的强大程度都取决于其明确和明确的目的。
如何在您的企业中实施客户关系管理自动化流程
开始使用CRM系统并不总是即时的。最长的部分之一是设置自动化。跟随演示并使用简单的工作流程进行练习是个好主意。在进行CRM比较购物时，请查看哪些供应商提供试用和演示以帮助轻松实施CRM自动化。
客户关系管理最佳实践：我们的结论
在商业中，做任何事情都没有固定的规则。快速行动并打破他们所说的，当然。如果每个人都遵循相同的剧本，我们会在哪里？
然而，当谈到CRM时，肯定有最佳实践。CRM永远不会取代公司最宝贵的资产：员工。它是一种工具，充其量是一种帮助。它扩展了我们的技术能力，使我们能够进行更多的营销和销售，并提供更好的支持。每个工具都有其用户手册。我们希望本文可以作为您最好地使用CRM所需的唯一手册。
