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       开源还是不开源,这是个问题。好吧,如果您至少要为您的业务选择 crm。开源 CRM 软件及其专有竞争对手在成本、复杂性、维护和整体用户友好性方面各有优缺点。
您应该选择哪一个来让您的工作生活更轻松?什么是贵公司最好的客户关系管理软件 ?像往常一样,答案可能有些复杂,但我们会为您分解。
 

什么是开源CRM?

       当一个应用程序是“开源的”时,这意味着它的“源代码”(即使程序运行的代码)是公开的。用户可以根据自己的需要分发、修改和重新分发此源代码。这个想法是,如果任何和所有开发人员都可以窥视并调整程序的工作方式,那么随着时间的推移,该应用程序将变得更加有用和无错误。
       开发人员聚集在 Github 或其他平台上,以修复错误、添加功能或更改现有功能。公司可以聘请开发人员来修改他们选择的开源 CRM 工具,并获得一个满足他们超特定需求的平台。 
       开源 CRM 解决方案通常在 Linux 上运行(与通常的 Mac/Windows 支持相反),并且通常结合免费可用的软件,如 Apache Web 服务器和 PHP。任何在开源计划下运行并持有 OSI 兼容许可证的软件 都可以集成到 CRM 平台中并用于商业目的。
       开源客户关系管理提供专有 CRM 的所有有用功能,如客户支持、管道管理、市场自动化和联系人管理,但是,这两种类型之间存在显着差异需要考虑。我们在这里解释一切。 

开源代码与专有软件之间的区别

       可以这样想:专有软件是一个封闭的系统,一个装箱的、最终确定的产品。您可以免费下载它,或购买订阅,然后根据您的需要进行设置。无需组装(又名。您可以跳过雇用内部开发人员)。
 
       这是 CRM 的“全栈”类别——通常为大局而设计,这意味着它们可以全面满足基本需求,开箱即用。
 
       同时,开源平台的源代码可供公众使用和进一步开发和修改。期望是您会想要使用现有的产品并在这里和那里调整一些东西,以根据您的特定工作流程需求对其进行校准。在大多数情况下,开源代码已经得到很好的开发,并且定制解决方案已经被简化以提高速度和易用性。
 
       许多中小型企业都采用开源方式。其他人则选择封闭源代码的专有软件。
 
       这两种类型都从事销售、服务、营销、项目管理以及您能想象到的所有其他 CRM-y 事情,并且通常带有让您随时随地工作的移动应用程序。定性地说,两者之间并没有太大的区别。
 
       选择实际上完全取决于您需要什么 样 的 CRM 应用程序,以及您愿意投入多少时间来启动和运行您的系统。

开源CRM的优势

      有些人可能会在围绕 CRM 的开源运动中找到巨大的吸引力。凭借其互惠社区的意识和创新的自由,为开源做出贡献可能会让您感觉像是在破解系统,或者只是在制作一些原创的东西(而不是仅仅购买 Salesforce 或 Microsoft Dynamics 并称其为一天)。其他人可能会发现开源软件开发是一种耗时的尝试,会分散主要业务的注意力。
 
       然而,开源的一个优势是这些 CRM 系统倾向于提供更强大的集成。您还可以在没有任何供应商限制的情况下构建您想要的精确集成。如果您担心随着时间推移的灵活性和可扩展性,那么开源绝对具有优势。
 
      使用开源工具的另一个非常实用的原因是它的成本——它们是免费的或价格合理的(一般而言),并且不太可能对软件许可做出基于时间的承诺。如果您使用专有 CRM 注册了一年,但在 7 个月后发现它不正确,那么您将付出相当高昂的成本。大多数开源工具都不会发生这种情况。

开箱即用 vs 即用型

       然而,在易于实施方面,专有 CRM 具有 alpha 优势。使开源解决方案适应您的目的的任务不能掉以轻心。
 
       虽然这两种类型的软件都是开箱即用的,但专有软件在初始设置后就可以使用了。开源业务工具通常需要开发人员的时间,以及经过深思熟虑的实施计划,以使它们值得投入时间。
 
       如果您选择开源平台,重要的是要确保它拥有强大、活跃的开发者社区。更新、错误修复等都必须由围绕平台的开发人员社区负责。
 
      就该领域的名称而言,SugarCRM 是历史上最著名的开源 CRM。他们的社区版项目历时 14 年,产生了大量衍生项目。确实,这两句话是过去式是有原因的——该平台在 2018 年初悄然停止开源。
 
       但它的遗产仍然存在!例如,Vtiger 和 SuiteCRM 是 SugarCRM 原始开源代码的骄傲之子,它们分别于 2004 年和 2013 年诞生并投入使用。我们来看看每一个加上 14 个更棒的开源或免费选项。 
 

2022 年 8 款最佳开源 CRM 软件

Suite CRM

Suite CRM
好处:
 
Suite CRM 使用自定义模块、布局和关系开发工具来处理销售、服务和营销,这些工具也会让您的 IT 部门满意(如果您有的话)。该 CRM 还具有实时仪表板,这意味着随着数据流入,新数据提供了对管道指标、开放项目状态和现金流等内容的更广泛见解。  
 
无尽的模块化可定制性和附加组件意味着您可以将其用于简单或复杂的应用程序。它也适用于世界上的所有操作系统:Windows、OS/X、Ubuntu、Android、iOS——应有尽有。
 
凭借低学习曲线和简单的设置,它绝对是现场最平易近人的开源系统之一。它也是最受欢迎的之一。
 
缺点:
 
帮助台支持可能很慢,因为它是基于社区的。还有一个适度的学习曲线,免费开源版本的集成和功能不像付费版本那样发达。SuiteCRM 不与 ERP 软件集成,因此如果您正在寻找整体业务流程集成,它可能不是正确的选择。
 
SuiteCRM 的定价:按需:
  • Pure SuiteCRM 是免费的。 
  • 入门计划(建议 1-10 位用户使用)每月 123 美元(按 95 英镑计费),按年计费。
  • 商业计划(建议 5-50 名用户使用)为每月 430 美元(按 332.50 英镑计费),按年计费。
  • 高级计划(建议 10-150 位用户使用)每月 614 美元(计费为 475 英镑),按年计费。
所有 SuiteCRM: OnDemand 托管解决方案计划均可免费试用 30 天。

Odoo 

Odoo
 
好处:
 
Odoo 完全是关于“可扩展架构”的,它采用模块化设计,可让您混合和匹配不同的功能。Odoo CRM 的开源社区版插入到供应商轨道上的 10,000 多个应用程序中,这些应用程序被配置为彼此无缝集成。
 
如果您在零售、餐馆或其他实体企业工作,您可能有兴趣知道 Odoo 有一个非常有用的销售点应用程序。与其他 Odoo 应用程序一起使用,销售点数据可以轻松流入您的库存管理、电子邮件营销和销售运营。
 
缺点:
 
Odoo CRM的开源版本有一个显着的学习曲线,您必须特别注意设置和实施它以防止以后头疼。发票工具比必要的要复杂一些(您必须创建报价,然后下订单才能生成发票),并且报告选项有限。客户支持取决于应用社区成员。
 
价钱:
  • 开源 CRM 是免费的。提供付费插件。

Oro  CRM

 
Oro  CRM
好处:
 
OroCRM 被誉为最灵活的开源 CRM。它基于用于 Web 开发的 Symfony2 PHP 框架,该框架被广泛使用和喜爱。这意味着许多开源开发人员发现很容易理解 Oro 的代码并创建新的自定义项,这使得根据您的需要修改平台相对容易且具有成本效益。
 
与 Zendesk、MAIlChimp 和许多其他离合器应用程序的轻松集成也是一个不错的选择。
 
缺点:
 
如果您正在管理电子商务,您可能需要开发人员来自定义应用程序以实现帮助台/客户支持功能。也没有本地化(Oro 仅提供英文版)。 
 
价钱:
  • 开源版是免费的。
  • 联系供应商以获取企业版访问权限。

X2  CRM

X2  CRM
 
好处:
 
X2CRM 有一个开源版本,它通过 GitHub、SourceForge 和 Bitnami 慷慨地共享代码,从而鼓励任何人和每个人为自己的目的定制它。该软件可以直接下载到网络服务器上,但您也可以在将其作为完整堆栈版本的一部分下载时获得帮助。
 
这个开源版本采用了通用(非开源)  X2CRM 平台的许多核心模块,该平台更适合大型企业而不是精益创业公司。 
 
更轻松的运营可以利用 X2CRM Open Source 的工具进行营销活动以及管道和漏斗管理。有些电子邮件模块包括开放式电子邮件跟踪和设计工作流可视化的功能。X2CRM 也有 Android 和 iOS 应用程序。
 
缺点:
 
X2CRM 是一个崭露头角的平台,并不是使用最广泛的平台,因此您可能会发现通过其小型社区获得所需的支持很棘手。
 
价钱: 
  • 开源版本是免费的。 
  • 还提供付费定制配置和开发解决方案。

Vtiger CRM

Vtiger CRM
 
好处:
 
Vtiger CRM Open Source 涵盖了您了解和​​喜爱的广泛的客户关系管理功能。您可以使用它来运行营销活动并跟踪潜在客户、客户和机会,处理销售周期和日常工作流程。包括报告和分析功能,它有一个 Gmail 扩展程序,在发送电子邮件时参考 CRM 数据和信息非常方便。
 
当您扩大使用量时,您可以查看 市场 上的附加组件以获得更多功能。它是 SourceForge 上下载量排名第一的开源 CRM(下载量超过 450 万次),因此它拥有庞大的用户和开发人员社区。
 
缺点:
 
与付费版本相比,Vtiger 的报告功能在开源中有些轻量级。功能之间的导航有时感觉有点笨拙,而且 Google 表格集成并不是最好的。Vtiger 还具有适度的学习曲线,因此需要时间来培训您的团队以有效地实施该平台。
 
价钱:
  • 免费,提供付费插件。

Espo CRM

Espo CRM
 
好处:
 
EspoCRM 为潜在客户和机会、客户和联系人跟踪提供全功能销售自动化。它还通过定义关系并将它们与多个帐户相关联来密切关注联系人。EspoCRM 的社交流允许您跟踪活动并“关注”与您的工作相关的特定记录。 
 
缺点:
 
花时间在本地实施开源解决方案并为开发人员、数据托管等付费可能会抵消让软件免费获得的一些经济利益。此外,与其他应用程序的集成并不多。
 
价钱:
  • 自托管(本地)解决方案是免费的。
  • 与供应商协商后的云托管解决方案定价。
云托管解决方案可免费试用一个月。不需要信用卡。
 
Civi   CRM
Civi   CRM
 
好处:
 
CiviCRM 是一个完全免费的开源 CRM,面向非营利组织、协会和公民部门组织。CiviCRM 用户友好,旨在适应广泛的用途,提供成熟的 CRM 功能,如联系人管理、会计集成、案例管理和电子邮件营销。
 
缺点:
 
您可能需要帮助安装和定制解决方案以满足您组织的需求。它不是为销售而设计的,因此您可能会发现它不符合您的业务需求,或者需要在时间和金钱上投入太多才能进行定制。需要注意的是,UI 也有些过时了。
 
价钱:
  • 自由的。

寻找免费选项?

如果您考虑开源纯粹是为了尽量减少开支,您可能需要查看以下一体化(专有)CRM 的免费版本。

Freshsales 

Freshsales
 
好处:
 
Freshsales 是一个成熟的销售团队自动化解决方案。它提供了销售人员所需的一切——吸引高质量的潜在客户、参与上下文对话、利用人工智能驱动的洞察力推动交易以及培养客户关系。 
 
借助内置的电子邮件、电话、聊天和电话,Freshsales 通过自动化销售流程为销售团队提供更多销售时间,并提高日常活动的效率和生产力。借助 Freddy AI,销售人员可以深入了解要追求的最佳交易以及采取哪些行动,并通过销售预测来预测收入。企业可以通过 Freshsales 向强大的管道管理迈出下一步。此外,使用本地 CPQ 的选项使生成和共享报价和其他重要的销售资产变得无忧无虑。 
 
缺点:
 
像许多供应商一样,一些更好的功能是为高级套餐保留的。Freshworks CRM 的其中包括基于时间的工作流程、一些聊天机器人工具和高级指标报告。但总的来说,免费和基本计划是一个不错的起点,您可以随时升级。
 
价钱:
  • 有一个永远免费的启动计划
  • 增长计划为每用户每月 15 美元,每年计费
  • 专业版计划为每位用户每月 39 美元,每年计费
  • 企业计划为每用户每月 69 美元,每年计费

HubSpot 客户关系管理

HubSpot
好处:
 
HubSpot 是一家大型公司,在引领入站营销兴起方面发挥了重要作用。他们的免费版本可以自动执行琐碎的任务,管理潜在客户管理,并允许拥有一百万个联系人的数据库。它还允许无限的用户和无限的存储空间。
 
HubSpot 的一些优势首先是其大量的培训视频,以帮助加快采用。此外,由于其庞大的规模,他们在个性化客户服务方面享有盛誉,与许多开源解决方案相比,这是它的一大优势。 
 
缺点:
 
一些负面因素包括联系人和交易数据之间的同步有限、搜索功能较弱以及无法将电子邮件附件记录到联系人记录中。此外,正如您可能已经猜到的那样,您很可能需要在附加模块上花钱,以充分利用免费版本。
 
价钱: 
  • HubSpot CRM 是免费的。
  • Marketing Hub、Sales Hub 和 Service Hub 附加包每个用户每月 50 美元,按月计​​费。
  • HubSpot CMS 起价为每月 300 美元,按月计​​费。 
  • 包罗万象的 Starter Growth Suite 起价为每位用户/每月 113 美元,按月计​​费。

RSS 

RSS
好处:
 
真正简单的系统 (RSS) 是一个易于使用但有效的营销自动化、销售和服务平台,专为 B2B 设计。他们为最多两个用户提供免费版本的软件,其中包括付费产品的许多核心功能,包括销售自动化和客户服务。它为您提供无限的联系人和 100 MB 的文档存储空间。
 
RSS 联系人管理为客户、供应商和供应商实时更新信息和相关任务。这对于协调远程团队非常有用。
 
缺点:
 
RSS 不提供很多第三方集成。定制功能有些受限,可能无法适应小众企业、非营利组织或非传统 CRM 应用程序(同样,它是为 B2B 设计的)。虽然可以使用,但移动应用程序并不是最用户友好的应用程序。
 
价钱:
  • 免费版最多可供两个用户使用。
  • 入门计划为每位用户/每月 14 美元,按年计费。
  • 专业计划为每位用户/每月 30 美元,按年计费。 
  • 企业计划为每位用户/每月 46 美元,按年计费。

Trello

 
Trello
好处:
 
一种非传统的 CRM 选项,具有简单有效的看板视图项目管理应用程序,可以作为轻量级 CRM 工作。非常低的学习曲线,易于在移动和网络应用程序中使用。免费版虽然有限,但对于小型企业团队协作和简单的业务流程可能已经足够了。
 
缺点:
 
随着项目复杂性的增加,看板视图可能会变得混乱。免费版本中有限的文件附件大小可能是视频文件、Powerpoints、更重的 PDF 等的问题。
 
价钱:
  • 提供免费版本,功能有限。 
  • 商务舱计划为每位用户/每月 9.99 美元,按年计费,每位用户/每月 12.50 美元,按月计​​费。 
  • 企业计划为每位用户/每月 20.83 美元,按年计费(价格可变,针对 100 个用户给出的数字)。 

Airtable

 
Airtable
好处:
 
Airtable 是一种非传统的轻量级 CRM,其主要卖点之一是令人愉悦的美学。 
 
工作流管理数据库旨在重新发明电子表格,让用户快速链接和解释来自不同集合的数据。用户可以使用设计来定制数据排序以满足他们的需求。将数据导入和导出为 CSV 也很简单直接。 
 
缺点:
 
Airtable 确实是一个“轻量级”的 CRM,因此对于更复杂的任务管理(即带有子任务),您可能会发现该平台并不理想。 
 
价钱:
  • 免费版提供基本功能。
  • Plus 版本为每位用户/每月 10 美元,按年计费。
  • 专业版每用户每月 20 美元,按年计费。
  • 企业版定价与供应商协商。

Streak 

 
Streak
好处:
 
Streak 是一个完全集成的 Gmail CRM,位于您的收件箱中。该应用程序基于熟悉的环境,简化了新用户对 CRM 的采用。
 
该应用程序的免费版本主要供个人使用,包括基本的 CRM 工具和完整的电子邮件功能。电子邮件模板功能是发送大量个性化电子邮件的绝佳方式。您还可以通过无限管道管理潜在客户和销售。在应用内做笔记以集中记录保存,跟踪您与联系人的通信数据,并检查潜在客户是否打开了您的电子邮件。
 
缺点:
 
由于 Streak 作为浏览器扩展程序运行,因此每次更换设备时,都必须重新下载。这是一个相对轻量级的 CRM 解决方案,如果您处理相对复杂的业务流程,它可能无法胜任这项任务。
 
价钱:
  • 个人版对个人用户免费。
  • 专业计划为每位用户/每月 49 美元,按年计费。
  • 企业计划为每位用户/每月 129 美元,按年计费。 

Bitrix24

Bitrix24
 
好处:
 
Bitrix24 的云版本最多可免费供 12 位用户使用,并提供 5GB 的数据存储空间。它具有与付费版本大致相同的功能,尽管以缩小的形式呈现。总而言之,这是一个非常慷慨的免费产品。
 
Bitrix24 CRM 通过简洁的 UI(具有特别漂亮的看板视图)提供所有必要的功能,例如管道管理、报告和销售跟踪。该应用程序的通讯工具包包含语音、聊天、电子邮件和视频,因此您始终可以通过最佳渠道联系到联系人。 
 
缺点:
 
Bitrix24 的 UI 并不总是提供最直观的导航,并且应用程序有时会变慢。学习曲线适中,可定制性功能可能不足以满足小众业务应用程序的需求。
 
价钱:
  • 最多可容纳 12 个用户的免费入门业务工具套件。
  • 最多 6 个用户的 CRM+ 计划是每用户每月 55 美元,每年收费,每用户每月 69 美元,每月收费。 
  • 最多 24 位用户的 Project+ 计划为每位用户每月 55 美元,每年计费,每位用户每月 69 美元,每月计费。
  • 最多 50 个用户的标准计划是每用户每月 79 美元,每年收费,每用户每月 99 美元 
  • 专业计划为每位用户/每月 159 美元,每年计费,每位用户/每月 199 美元,用户数量不限。 
以上价格适用于基于云的版本。还提供本地解决方案。

Insightly

 
Insightly
好处
 
Insightly 的免费版本宣传得不是很好(隐藏在其定价页面的底部),因此请将此视为半内幕消息。未付费版本具有干净的用户界面,具有项目、联系人和客户管理以及管道功能,可让您的销售流程保持顺畅。
 
该软件提供与 G Suite 和 Microsoft 365 以及 Mailchimp 和许多其他软件的原生集成。培训视频可用于以直截了当的方式解释功能,从而简化学习曲线。
 
缺点:
 
Insightly 的免费版本最多只能供两个用户使用。免费版还缺少数据备份系统,设置每日群发电子邮件的上限,并限制每条记录可以添加多少自定义字段。更有用的潜在客户分配模块仅在付费计划中可用。
 
价钱: 
  • 最多 2 位用户的简洁计划是免费的。
  • Plus 为每位用户/每月 29 美元,按年计费。 
  • 专业版每位用户每月 49 美元,按年计费。
  • 企业版每用户每月 99 美元,按年计费。 
  • Plus 和 Professional 计划提供 14 天免费试用。 

Apptivo

Apptivo
 
好处:
 
Apptivo 提供了一套灵活的应用程序套件,专注于可定制性。他们的入门版本是免费的,并提供了他们完整套件中的许多核心工具和 500 MB 的存储空间。用户数量上限为三个。 
联系人应用程序允许您从电子邮件和网站导入数据,因此您可以通过最少的手动输入来填充您的联系人和潜在客户数据。Apptivo 世界中的项目管理应用程序提供个人和团队组织,而案例应用程序通过将电子邮件转换为带有服务级别协议的票证来自动化客户查询。
缺点:
Apptivo 免费版不支持第三方集成。有时它运行有点慢,用户界面虽然适合其用途,但不一定是最直观的。 
价钱:
  • 入门计划最多可供三个用户免费使用。 
  • 高级计划为每位用户/每月 8 美元,按年计费。
  • 终极计划是每位用户/每月 20 美元,按年计费。

Flowlu

Flowlu
 
好处:
处理项目管理并在一个地方建立知识库。使用自动插入每张发票的 CRM 数据创建个性化发票。构建 Web 表单以生成潜在客户并邀请客户参加即将到来的应用内调查和活动。2 位用户的免费版本提供 1 TB 的存储数据。 
缺点:
财务报告功能可能不够深入,具体取决于您的业务。任务过滤功能有点笨拙。协作工具并不先进。
价钱:
最多两个用户免费。 
  • 团队计划为所有用户/每月 29 美元,按年计费,所有用户/每月 39 美元,按月计​​费。
  • 商业计划为所有用户/每月 59 美元,按年计费,所有用户/每月 74 美元,按月计​​费。 
  • 专业计划为所有用户/每月 119 美元,按年计费,所有用户/每月 149 美元,按月计​​费。 
  • 企业计划为所有用户/每月 239 美元,按年计费,所有用户/每月 299 美元,按月计​​费。 

社会开放

       虽然所有 CRM(包括开源和专有)最初都是作为销售团队的工具,后来扩展了范围以提供营销和支持一些帮助之手,但如今,它的社交媒体团队是最新享受这些平台额外好处的。 
       应该如此,因为在这个令人垂涎的社交空间中进行着如此多的广告。
       社交媒体经理和团队的一些 CRM 功能包括将所有社交渠道统一到一个概览中的工具、预先撰写和安排帖子的能力、提供关于覆盖面和参与度的分析、将通过所有社交渠道的所有传入通信汇总到一个仪表板中,甚至提供关于发布内容、时间和频率的不断更新的建议。 
       在社交媒体空间中密切合作的开源 CRM 的一些示例是 Vtiger,它与 Twitter 集成,您可以在其中直接从您的 CRM 发布推文或上传 3MB 的图片到 Twitter。SuiteCRM 与其他应用程序集成以执行诸如找出您的潜在客户最活跃的社交媒体网络之类的事情。

游戏名称是互操作性

       值得庆幸的是,软件不会孤立地围绕它们的代码构建驻军。 
       许多平台的一大优势是灵活性,特别是其 API(应用程序编程接口)的形式。这有点像从一组代码到另一组代码的指令,允许两个程序一起工作,或者在另一个之上工作。 
        API 有不同的标准,RESTful API(或有时只是 REST)在某种程度上是黄金标准,尤其是对于开源 CRM。由于开源的理念是永远不会关闭新开发的大门——无论它们来自哪里——许多 API 构建者都依赖于 RESTful API 的自由和灵活性。
       上面讨论的所有开源 CRM 都利用了 RESTful API。

您是开源 CRM 类型吗?

      根据您的技能和您希望通过 CRM 实现的目标,开源可能比 免费 或付费的封闭源更能吸引您。  
 
       如果您经营一家小型企业并寻找非常具体的功能,那么选择开源 CRM 软件确实可能是前进的方向。但是,如果您的企业在明确定义的市场中做一些更“正常”的事情,需要更复杂的工具,和/或需要高度响应的产品支持,那么最好使用功能丰富的专有工具来解决问题您的需求。

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