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登录进企业 呼叫中心系统之后,选择“账户”菜单,即可看到账户管理菜单下所有导航条。企业的账户管理功能主要包括划账、账户流水。
 
划账
企业划账,主要指企业将款项数据划给自己的直接上级(相对于 呼叫中心系统)代理商或者运营商。

1.1 .新增
该操作新增一笔划账数据,从企业的账户中扣除并充入直接上级账户。点击“新增”按钮弹出如下图所示数据配置框,选择划账的目标账户和金额,点击“确定”按钮,即可新增划账。
新增数据
新创建好划账数据之后,划账实际上尚未生效,状态为“等待审核”。为了安全起见, 系统提供了再审核功能,点击“审核”将状态置为“通过”方可生效,若设置为“驳回”则划账失败,划账操作不予生效。
 
1.2 .删除
该操作对划账记录进行删除。对于已经生效的划账记录,是不能进行删除操作的,一般是用来删除未审核通过的划账记录。直接点击“删除”按钮,划账记录即可被删除。
 
1.3 .编辑
该操作对配置数据进行修改。对于已经生效的划账记录,是不能再进行重新编辑的,该编辑功能主要是为了来修改划账记录状态,即审核操作。直接点击“编辑”按钮,修改相关状态,点击“确认”按钮即可。
 
1.4 .查询
该功能为按照一定规则来查询符合条件的所有划账记录。呼叫中心企业划账查询支持按开始结束日期、审核状态查询以及多条件联合查询,如下图所示。
查询
设置好查询条件,点击“查询”按钮即可展示所有符合条件的结果,其效果图如下图所示,不再说明。注:查询时,开始时间不填写,表示查询结束时间以前的所有符合条件的记录;若结束时间不填写,则查询开始时间至当前的所有记录。
查询结果
账户流水
账户流水,即在进行业务的过程中,产生的账单流水明细。账户流水包含了人工账户流水与系统账户流水。企业账户流水的主要操作包括转入、转出。
【转入】上级为企业下发款项(人工行为).
【转出】企业向上级缴纳款项以及业务扣款(人工行为和系统行为).
 
2.1 .查询
该操作查找出所有符合条件的账户流水,包括按照开始结束日期、操作类型、用户类型查询以及多条件联合查询,如下图所示,其中操作类型包括转入与转出,用户类型包括系统与人工,不再说明。
账户流水查询
设置好查询条件,点击“确定”即可查询出符合条件的账务流水,如下图所示。
符合条件的账务流水
2.2 .导出
该操作将符合条件的账户流水记录导出到本地计算机文件中,方便企业的账务收支汇报以及取证。导出功能包括选定导出、全部导出、搜索条件导出。导出效果图如下图所示。
导出记录
【当前页导出】导出当前页展示的所有划账记录.
【全部导出】无条件导出所有划账记录.
【搜索条件导出】导出符合对应规则的划账记录.
 

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