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       财务顾问使用了许多工具。有些是旧学校,有些是新学校。为财务顾问提供最好的crm变得非常重要。客户关系管理是获得新客户的关键。FinanceCRM帮助顾问更好地了解他们的客户。金融服务CRM简化了大部分客户关系工作。这为财富管理团队提供了更多自由,可以更好地为客户服务。
财富管理软件
       您会看到很多优秀的财务顾问CRM软件。有些更实惠且易于使用。对于独立顾问或小型企业来说,这些都是不错的选择。其他财富管理CRM可能更贵。这些平台可能具有更多功能。较大的企业可能更喜欢这些。
       您如何选择合适的财务顾问客户管理软件?互联网搜索为您提供了很多选择。不用担心。我们尝试了许多用于财务的CRM。本文详细介绍了CRM对财务顾问的好处。它列出了关键功能。。

使用CRM进行财富管理的好处

       财务顾问的成功取决于两件事。首先是扩大您的客户名单。第二个是与每个客户建立更持久的关系。这在短期和长期都是有利可图的。这就是为什么您的日常运营需要CRM系统的原因。它可以帮助您跟踪所有联系人和客户。它可确保您始终掌握所有相关信息和通信历史记录。联系人管理平台可帮助您通过推荐发现新的联系。这些来自共同的人口统计、行业和兴趣网络。
 
        最适合顾问的财务CRM涵盖的不仅仅是基础知识。其中包括跟进和提醒。它还可以帮助您规划客户的经济未来。其中包括储蓄和退休目标。CRM使您可以轻松地为每个特定客户的特定方式定制您的策略。最好的CRM解决方案将随着您的财富管理业务的发展而扩大。 
         以下是CRM对财务顾问的主要好处的列表。

管理潜在客户 

       这一切都是为了获得更多潜在客户并了解您的联系人。CRM软件可帮助您跟踪所有网络活动。这样,您遇到的每个新人都可以从潜在的潜在客户培养成忠诚的客户。参与历史和个人笔记等功能有助于提醒您首次联系的时间和方式。CRM让您始终了解每个客户的需求和目标。它建议了通过销售渠道轻轻移动潜在客户的方法。即使在签订合同后,CRM也会继续工作。它为您提供销售渠道管理,帮助您规划客户的长期忠诚度。

获取业务洞察 

       业务分析通常是金融服务行业CRM的一部分。大量的关系意味着大量的宝贵数据。金融CRM平台可让您汇总过去交易和计划活动的数据。您不仅可以在自己的网络中做到这一点,还可以通过访问更广泛的财务信息来做到这一点。利用此类社区数据和情报可以转化为可行的见解。这些是为您当前的客户提供的主要好处。他们还将帮助您吸引新客户。 

增加收入 

       底线仍然是游戏的名称。作为专业的财务顾问,您知道您的成功与客户的成功息息相关。您的客户的金融投资组合的向上增长是您的主要目标。咨询公司的CRM解决方案通过自动化任务管理来帮助增加业务收入。这意味着在枯燥的任务上浪费的时间更少。它使您可以专注于重要的事情:财务研究和客户关系。财务顾问CRM是用于计划和调度的出色组织工具。它可以帮助您掌握自己的事务,因此您永远不会错过任何机会。

改善销售和营销 

       企业由不同的活动部分组成。销售和营销是关键部分。在经营小型企业或大型公司时,财务专业人士需要密切关注营销和销售。增长需要通过电子邮件营销甚至社交媒体等活动来宣传您的名字。在营销工作完成后,让销售团队满足即将到来的潜在客户非常重要。CRM有助于让这些销售团队做好准备并充分了解情况。这些主要功能是最好的CRM提供的一些功能。

出色的客户体验 

       财务顾问不只是出售一些股票小费以赚取佣金。这些是持久的关系。后续行动是必不可少的。CRM软件解决方案可确保每位客户都能快速获得客户支持。这意味着在好时光和令人不安的时光。有很多种问题需要处理。它可能是技术支持,或者有时客户有新的需求。你需要做出承诺。即使事情并不总是按计划进行,客户也应该能够得到财务顾问的大力支持。 

财务顾问客户管理软件如何帮助客户?

通过CRM获得的用于财富管理的主要工具。

追踪活动

       永远不要对正在发生的事情置之不理。CRM软件可帮助您跟踪您的每一次互动。这意味着与您的联系人在每个沟通渠道:电话、电子邮件、短信、会议,甚至社交媒体。您可以按时间顺序记录每个记录的事件。您还可以获得注释、标签/标签或上传的附件。FinancialCRM显示客户的交易记录。这使得跟踪投资进度变得更加容易。您可以根据所需的目标来衡量这些数据。随着时间的推移,它还有助于帮助您调整客户策略。人们的需求总是在变化。 

自动化任务 

       让机器做简单的工作。最好的CRM包括工作流程。这些是为了自动化业务流程。这对于从更多重复性任务中腾出时间很有用。您可以更专注于研究投资机会和财务策略等事情。工作流程自动化通过利用AI发挥作用。这使用机器学习和其他算法的逐步说明。它简化了诸如入职新客户、发送电子邮件提醒和跟进等任务。它有利于确认报价和开发票。他们还可以协助销售流程,例如履行买卖订单。

保持文件井井有条

       不要放错您的文档。CRM阐明了联系人管理,但文档管理也是CRM解决方案的重要功能。它甚至可以比电子邮件更有用,因此附件不会被隐藏在交错的线程中。文档管理不仅限于文档和电子表格。CRM存储和组织任何类型的文件。这些可以是文本或富媒体,例如视频或音频转录。您可以添加注释、标签或标签,以实现良好的搜索和更快的检索。在具有不同权限的同事之间共享和协作处理文档。随时随地的任何文件。  

按时完成 

      记得保留日期。各种专业人士都使用CRM系统来管理时间。CRM非常适合记录过去发生的所有事情。他们还帮助计划未来的发展。您可以直接通过通讯安排活动。当客户要求您在某一天给他们打电话时,CRM会在您的日历上安排该电话。您会在通话前收到提醒。它包括有关客户和会议的所有必要信息。CRM还包括调度程序CTA。一封包含会议时间选项的电子邮件将发送给联系人。您可以获得各种日历视图和选项。这些有助于团队鸟瞰正在发生的一切。 

分析和报告

       数据是企业的命脉,尤其是金融服务业务。这是一个数字和模式的世界。FinanceCRM有助于跟踪和分析您的外展活动的成功率。跟踪您如何建立新联系人并将其转化为客户。它向您展示了每个客户的案件在他们通过管道时的进展情况。它可以帮助您的销售团队和支持人员以最高效率工作。分析智慧可以导出到可定制的报告中。您在公司内部和有价值的客户之间分享这些信息。

对于财务顾问来说,最好的 CRM 是什么?这是我们的前 10 名名单:

是时候查看财务 CRM 列表了。这十家供应商涵盖了一系列需求和预算。阅读此列表后,为财务顾问找到合适的 CRM 应该不会太难。最后,我们给出了最后的结论。享受崩溃。  

Salesforce Financial Services(整体财务顾问的最佳 CRM)  Salesforce Financial Services(整体财务顾问的最佳 CRM)

       Salesforce 是最大的 CRM 解决方案之一。他们已经在游戏中待了很长时间,并且是各种客户关系管理方面的专家。他们为财务规划和财富管理提供特定的套餐。它们具有用于个人财富管理以及银行、保险和抵押贷款的定制功能。Salesforce 用户可以访问其庞大的数据库以获得额外的客户洞察力。最后是人工智能驱动的客户数据。工作流程自动化让您可以简化许多简单的任务并节省时间。总体而言,此 CRM 系统是金融服务行业的绝佳选择。
 
Salesforce 金融服务最适合:
  • 全面的
  • 财务顾问
  • 独立顾问
  • 客户关系
Wealthbox CRM(如果您有预算,可以使用顶级财富管理 CRM)
Wealthbox CRM(如果您有预算,可以使用顶级财富管理 CRM)
 
       Wealthbox CRM 由 Starburst Labs 制作。他们跑出了纽约市和普罗维登斯。Wealthbox 是一个在桌面、网络和移动版本上运行的 CRM 平台。它易于使用,几乎不需要培训。对于个人财务顾问和客户关系管理咨询公司来说,这是一个很好的工具。一些关键功能包括良好的可定制工作流模板。Wealthbox 有很好的管道管理和机会管理工具。这些帮助财务顾问通过销售流程获得新客户。该平台包括 CRM 功能,如任务管理工具和文档管理。扩大规模的能力使其成为财务顾问的顶级 CRM 工具。Wealthbox 有免费试用版。    
 
Wealthbox CRM 最适合:
  • 财务顾问
  • 联系人管理
  • 个人使用
Junxure(顾问引擎)(适合小型企业的良好财务管理 CRM)
Junxure(顾问引擎)(适合小型企业的良好财务管理 CRM)
       Junxure 由 Advisor Engine 制作。这是一个使用业务流程自动化进行 CRM 的软件解决方案。这对于建立更好的客户关系非常有用。Junxure 帮助捕获财务数据并进行活动跟踪。它自动为财务顾问提供实时提示。这些有助于进行跟进等事情。它也非常适合提醒和任务管理。Junxure 有许多自定义选项可帮助 CRM 公司获得更多客户。您可以为电子邮件营销和社交媒体帖子等内容自定义模板。客户端数据分段有利于高级搜索和过滤。这样您就可以快速获得所需的客户信息。Junxure 提供免费试用。30天就好了。    
 
Junxure 最适合:
  • 财务顾问公司
  • 具有财务数据的 CRM
  • 小型企业
Redtail Technology CRM(易于学习的优秀财务 CRM 软件)Redtail Technology CRM(易于学习的优秀财务 CRM 软件)
 
       Redtail 始于 2003 年。其想法是为顾问提供一个基于 Web 的 CRM 平台。Redtail 专注于让客户数据随时随地可访问。该 CRM 与金融服务行业有着深厚的联系。该平台与财务顾问的其他重要工具集成。为了帮助入职,他们提供了多种支持。其中包括电话、电子邮件、网络研讨会和视频教程。这使得它很容易学习。Redtail 涵盖了基本的 CRM 功能。您将获得自动化的工作流程。有可靠的报告和管道管理。Redtail 移动应用程序非常易于使用。Redtail 的定价方式与其他 CRM 不同。您按数据库付款。每个订阅适用于 15 个用户。您可以免费试用 Redtail。 
 
Redtail 最适合:
  • 客户关系管理
  • 入职
  • 小型企业
  • 金融工具集成
Envestnet Tamarac CRM(独立顾问的最佳财务管理 CRM)
Envestnet Tamarac CRM(独立顾问的最佳财务管理 CRM)
        Tamarac CRM 来自 Envestnet。他们还拥有财富解决方案和数据分析平台。Tamarac 希望帮助您提高底线。这是通过良好的投资组合管理来完成的。该平台适用于独立顾问和财富管理公司。这使用起来非常简单。界面很干净。Tamarac 基于 Microsoft Dynamics 平台构建。它具有 Outlook 的外观和感觉。其他 Tamarac 工具具有功能。这些包括报告和交易。您将获得商业智能报告。这些有助于管理管道和推荐。有许多预先计划的工作流程,您也可以自定义这些工作流程。您可以在移动设备甚至 iPad 上使用它。    
 
Envestnet Tamarac CRM 最适合:
  • 独立财务顾问
  • 小型企业
  • 初创公司
Zoho CRM for Financial Services(金融服务 CRM 的顶级用户体验)
Zoho CRM for Financial Services(金融服务 CRM 的顶级用户体验)
 
        Zoho 是一套涵盖所有内容的 CRM 工具套件。他们有一个很好的金融服务 CRM。这收集了基本的 CRM 数据。它将这些信息与财务文件、保单信息和保险记录等信息相结合。当您使用 Zoho 的 CRM 时,您将获得所有联系人的统一视图。这有助于更好的用户体验。有资产管理规模。这些是针对管理下的资产的。您跟踪不同机构的交易。对于后续行动,他们会为您提供体面的 AI 自动化提醒。仪表板很干净。您也可以自定义它们。Zoho CRM for Finance 非常适合提供客户支持。还有一个更专业的平台叫Zoho Finance Plus。这要花很多钱。 
 
Zoho CRM 金融服务最适合:
  • 初创公司 
  • 小型企业
  • 独立顾问
  • 人工智能辅助
DebtPayPro(用于债务和信用管理的出色财务 CRM)
 
DebtPayPro(用于债务和信用管理的出色财务 CRM)
        DebtPayPro 可以追溯到 2009 年。它最初是一个债务清算工具。今天,它是一个完整的金融服务包。作为 CRM,有许多功能集。其中包括联系工具和文档管理工具。它还包括支付功能。您可以获得一系列分析和见解。有了这些,就有了不错的报道。DebtPayPro 可以帮助个人和小公司。其他服务包括学生贷款合并和信用修复工具。有营销自动化和销售自动化。界面设计简单:更少的点击意味着更快的工作。随着公司的发展,您还可以扩大 DebtPaytPro。 
 
DebtPayPro 最适合:
  • 债务清偿
  • 信用修复
  • 营销自动化
  • 潜在客户管理
Equisoft/connect(保险和投资组合的顶级财富管理 CRM)
Equisoft/connect(保险和投资组合的顶级财富管理 CRM)
 
       Equisoft 在商业应用程序中是一个大牌。该公司成立于 1994 年。他们拥有 250 多个全球客户。有许多 Equisoft 产品。对于财务顾问服务,有 Equisoft/connect。这是一个做财富管理的CRM系统。它对独立顾问和大型企业都很有用。他们将您的 CRM 数据简化到他们的平台中。您可以非常全面地了解您的联系人。这包括他们的保险组合数据,也有投资组合。您可以将其与 Google 或 Microsoft 工具集成。Equisoft/connect 适用于移动设备。有先进的分析工具。这些帮助顾问为他们的客户制定长期计划。
 
Equisoft/connect 最适合:
  • 面向顾问的 CRM
  • 数据整合
  • 保险组合
  • 投资组合
NexJ Systems(面向大中型企业的顶级财务顾问 CRM)
NexJ Systems(面向大中型企业的顶级财务顾问 CRM)
 
       NexJ Systems 位于多伦多。他们是金融行业 CRM 的重要参与者。他们的客户来自60多个国家。这确实是一个一体化的 CRM 解决方案。NexJ 使用他们所谓的智能客户管理。这包括人工智能辅助和数据驱动工具。该平台非常适合私人银行业务和商业银行业务需求,以及企业银行业务。有许多功能可以吸引新客户并增加收入。总的来说,这是一个底线应用程序。您还可以访问协助集成或客户支持等方面的专家。NexJ Systems 对于经常协作的大型团队来说是一个有用的工具。   
 
NexJ Systems 最适合:
  • 企业
  • 大型企业
  • 银行业
Ugru CRM(用于销售和营销自动化的财务顾问的出色 CRM)
 
Ugru CRM
       顾名思义,Ugru CRM 是关于增长的。这是一款专为财务规划而设计的客户关系工具。您可以将其与销售队伍自动化和销售预测集成。它还可以进行良好的管道管理。Ugru 可以帮助实现电子邮件营销自动化以吸引更多客户。联系人管理具有良好的搜索和过滤器。导入数据很容易,可以批量完成。有获得新线索的功能。这些包括潜在客户捕获和潜在客户推荐路由。有关于管道活动和活动绩效的报告。Ugru 继续添加更多工具。他们提供工作流构建器和自动化触发器。您还可以获得完整的会计套件。至于财务规划,有许多功能可以帮助规划和计算。Ugru 有免费试用版。  
 
Ugru CRM 最适合:
  • 财务实践管理
  • 电子邮件营销自动化
  • 销售人员自动化

市场上最好的财务顾问 CRM 是什么?我们的最后几点

       就是这样。也许 Salesforce 占据榜首也就不足为奇了。他们是 CRM 软件的先驱。Wealthbox 是一个非常便宜的选择。Junxure 适合小型企业,而 NexJ 则适合大型企业。RedTail 和 Zoho 因其易用性和出色的用户体验而获得积分。但事实是,每个上榜的客户关系平台都是优秀的财富管理和财务顾问CRM。  

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